観世音菩薩は、次のように詩偈をもって説いた。
「私は、執金剛神、烏樞瑟摩明王（うすしまみょうおう）、軍荼利明王（ぐんだりみょうおう）、鴦倶尸（おうぐし）、八部力士、賞迦羅（しょうぎゃら）を遣わし、常に陀羅尼の受持者を擁護しよう。
また私は、摩醯首羅（まけいしゅら＝大自在天）、那羅延（ならえん）、金剛羅陀（こんごうらだ）、迦毘羅（かびら）を遣わし、常に陀羅尼の受持者を擁護しよう。
また私は、婆馺娑樓羅（ばそうさるだ）、滿善車鉢眞陀羅（まんぜんしゃはつまだら）を遣わし、常に陀羅尼の受持者を擁護しよう。
また私は、薩遮（ましゃ）、摩和羅（まわら）、鳩槃荼（くばんだ）、半祇羅（はんぎら）を遣わし、常に陀羅尼の受持者を擁護しよう。
また私は、畢婆伽羅王（びばからおう）、應徳毘多薩和羅（おうとくびたさわら）を遣わし、陀羅尼の受持者を擁護しよう。
また私は、梵摩（ぼんま）、三鉢羅（さんぱら）、五部淨居（ごぶじょうご）、炎摩羅（えんまら）を遣わし、常に陀羅尼の受持者を擁護しよう。
また私は、釋王三十三（しゃくおうさんじゅうさん）、大弁才天女（＝弁才天）、功徳天（＝吉祥天）を遣わし、常に陀羅尼の受持者を擁護しよう。
私は、提頭頼吒王（だいずらたおう）、鬼子母神（きしぼじん）などの大力衆を遣わし、常に陀羅尼の受持者を擁護しよう。
また私は、毘樓勒叉王（びるろくしゃおう）、毘樓博叉（びるばくしゃ）、毘沙門天（びしゃもんてん）を遣わし、常に陀羅尼の受持者を擁護しよう。
また私は、金色孔雀王、二十八部大仙衆を遣わし、常に陀羅尼の受持者を擁護しよう。
また私は、摩尼跋陀羅（まにばだら）、散支大將（さんしだいしょう）、弗羅婆（ふらば）を遣わし、常に陀羅尼の受持者を擁護しよう。
また私は、難陀（なんだ）、跋難陀（ばつなんだ）、婆伽羅龍（ばからりゅう）、伊鉢羅（いはつら）を遣わし、常に陀羅尼の受持者を擁護しよう。
また私は、修羅（しゅら）、乾闥婆（けんだつば）迦楼羅（かるら）、緊那羅（きんなら）、摩睺羅（まごらか）を遣わし、常に陀羅尼の受持者を擁護しよう。
また私は、水、火、雷、電神、鳩槃荼王（くはんだおう）、毘舍闍（びじゃや）を遣わし、常に陀羅尼の受持者を擁護しよう。
（注：一般的に、千手観音には二十八部衆の眷属がいるとされるが、ここにあげられた名は、二十八をはるかに超えている。つまり、あらゆる仏教を守る善神すべてと解釈すべきである。）
この諸善神および神龍王、鬼子母神たちには、各々五百の眷屬があります。大力の夜叉は、常に大悲神呪を読誦し保つ者に従って擁護します。その人がもし寂しい山や広野にあって、ひとりで野宿する時は、この諸善神が代わる代わる宿衞して、災障を除きます。もし深い山にあって道に迷った時は、この呪を読誦することにより、善神龍王が善人となってその正しい道を教えます。もし山林や広野にあって、水がなくなり、暖を取る火がない時は、龍王が水や火を出して守るでしょう」。
観世音菩薩は、また読誦し保つ者のための「消除災禍清涼の偈」を次のように説いた。
「もし広野や山や沢の中に行き、虎狼、諸悪獸、蛇、魑魅魍魎にあっても、この呪を読誦するならば、それらは害を与えることはない。
もし大河、湖、大海の間を行き、毒龍、蛟龍（こうりゅう）、摩竭獣（まかじゅう）、夜叉、羅刹、魚黿鼈（ぎょげんべつ）にあっても、この呪を読誦するならば自ら退散する。
もし軍陣にあって敵に囲まれたり、あるいは悪人に財宝を奪われそうになったりしても、至心に大悲呪を唱えれば、敵や悪人も慈心を起こして元来た道に去って行く。
もし王や役人に捕らえられ、身を拘束され、監禁され、鎖につながれようとも、至心に大悲呪を唱えれば、役人たちは自ら恩赦を与えて釈放する。
もし毒殺しようとする者が家に入り、飲食物に毒を入れられても、至心に大悲呪を唱えれば、その毒藥は変じて甘露水となる。
女人が難産となり、さらに邪悪な魔が働いて耐え難い苦しみとなっても、至心に大悲呪を唱えれば、鬼神は退散して安楽に生むことができる。
悪龍や病の鬼が毒気を放ち、熱病に侵され命が終わろうとする時、至心に大悲呪を唱えれば、疫病は消滅し寿命は長くなる。
龍鬼があらゆる毒腫を流行させ、癰瘡膿血（ようそうのうけつ・腫物と膿）が痛んで耐え難い時、至心に大悲呪を唱えれば毒腫はすぐに消える。
悪しき衆生が不善を起こし、呪い、呪詛し、恨みを増し加える時、至心に大悲呪を唱えれば、その呪いは呪った本人に向かう。
末世となって教えが滅び、世が乱れて人々が欲のままに心が迷い、昼夜を通して家を顧みず、しかも留まることを知らない時、もし大悲呪を唱えれば、淫らな欲望の火は滅んで邪心はなくなる。
もし私がこの呪の功徳力を称賛するならば、一劫（いっこう・ほぼ永遠に近いほどの長い時間）の間、称賛し続けても尽きることはないであろう」。
つづく
＃大悲心陀羅尼 ＃大悲呪
